
股票簡稱:廣州發展 股票代碼:600098 公告編號:臨 2025-048 號
企業債券簡稱:G17 發展 1 公司債券簡稱:21 穗發 01、21 穗發 02、22 穗發 01
企業債券代碼:127616 公司債券代碼:188103、188281、185829
廣州發展集團股份有限公司
關于公開發行公司債券預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔法律責任。
廣州發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2025
年 7 月 30 日召開了公司第九屆董事會第十六次會議,審議通
過了公司擬公開發行公司債券相關事項。為實現公司產業規
模的有序擴張、拓寬融資渠道、進一步改善公司債務結構,
根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管
理辦法》等有關法律、法規的規定,并結合目前債券市場
和公司的資金需求情況,公司擬向中國證券監督管理委員
會申請注冊發行不超過人民幣 60 億元(含 60 億元)的公
司債券。
一、 關于公司符合發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證
券交易所公司債券上市規則》等法律法規及規范性文件的
有關規定, 逐項對照公司自身實際情況,本公司符合相關
法律、法規和規范性文件規定的發行公司債券的條件與要
求,具備公開發行公司債券的條件和資格。
二、 本次發行概況
(一)票面金額及發行規模
本次公司債券面值 100 元,發行票面總額不超過人民幣
事會根據國家法律、法規及證券監督管理部門的有關規定,
根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述范圍內確
定。最終發行規模將以中國證券監督管理委員會批復文件刊
載的額度及公司實際發行需要為準。
(二)發行價格及利率確定方式
本次公司債券按面值平價發行,具體的債券票面利率
由發行人與主承銷商根據市場情況以簿記建檔方式確定。
提請股東大會授權董事會確定和調整發行利率或其確定
方式。
(三)期限及品種
本次發行期限不超過15年(含15年),可以為單一期限
品種,也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各
期限品種的規模提請公司股東大會授權董事會根據相關
規定及市場情況確定。
(四)還本付息方式
本次公司債券還本付息方式為單利按年計息,到期一
次還本。具體方式提請股東大會授權董事會根據市場情況
確定。
(五)發行方式、發行對象及向公司股東配售的安排
本次公 司債券擬 以一期或 分期形式面 向在中國 證券
登記公司上海分公司開立合格證券賬戶且符合《公司債券
發行與交易管理辦法》及《投資者適當性管理辦法》規定
的專業投資者公開發行,不向公司股東優先配售。具體發
行方式的安排提請公司股東大會授權董事會根據相關規
定及市場情況確定。
(六)募集資金用途
根據監管政策要求,本次公司發行公司債券的募集資金
計劃用于公司日常經營與產業發展,包括但不限于向屬下企
業注資、償還有息債務等符合要求的用途,具體以中國證券
監督管理委員會批復文件為準。募集資金的具體用途提請股
東大會授權董事會根據公司的具體情況確定。
(七)承銷方式
本次發行公司債券擬由主承銷商組成承銷團,以余額
包銷的方式承銷。
(八)上市安排
在滿足上市條件的前提下,本次公司債券將申請在上
海證券交易所上市交易,并提請股東大會授權董事會在中
國證監會注冊發行后根據交易所的相關規定辦理本次公
司債券上市交易事宜。
(九)決議有效期
本次發行公司債券的股東大會決議有效期為本次發行公
司債券議案提交股東大會審議通過之日起,在本次公司債券
的注冊發行及存續期內持續有效。如果公司在授權有效期內
取得監管部門的發行批準、許可或登記的,則公司可在該等
批準、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。
(十)公司的資信情況及償債保障措施
公司資信情況良好,如預計不能按期償付債券本息或者
到期未能按期償付債券本息時,根據公司和市場的具體情況
作出包括但不限于如下決議:
施;
(十一)本次公司債券的授權事項
根據公司發行公司債券的安排,為高效、有序地完成
公司本次發行公司債券工作,根據《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發行與交
易管理辦法》等法律、法規、規章及公司《章程》的有關
規定,公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦
理與本次發行公司債券有關的全部事宜,包括但不限于:
化的原則出發,根據公司和市場的具體情況,制定本次發
行公司債券的發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券
的發行條款,包括但不限于發行規模、債券期限、募集資
金用途、債券利率或其確定方式、以及具體發行時機、發
行期數、是否設置回售條款和贖回條款、還本付息的期限
和方式、上市地點等與發行條款有關的一切事宜;
于授權、簽署、執行、修改、完成與本次發行及上市相關
的所有必要的文件、協議、合約(包括但不限于募集說明
書、承銷協議、債券受托管理協議、上市協議、各種公告
等)及選擇并委聘涉及的各類中介機構,確定承銷安排,
選擇債券受托管理人,制定債券持有人會議規則,根據適
用法例進行相關的信息披露等)及在董事會已就發行作出
任何上述行動及步驟的情況下,批準、確認及追認該等行
動及步驟;
場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及公司章程規定
須由股東大會重新表決的事項外,授權董事會依據新的規
定,對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應
調整;
關上市事宜;辦理公司債券的還本付息等事項;
按期償付債券本息時,在法律、法規允許的范圍內,根據
公司和市場的具體情況作出包括但不限于如下決議:
(1)不向股東分配利潤;
(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項
目的實施;
(3)調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;
(4)主要責任人不得調離。
層具體負責辦理與上述發行公司債券的所有相關事宜。
項辦理完畢之日止。
三、其他重要事項
公司不存在應披露的對公司財務狀況、經營成果、業
務活動、未來前景等可能產生重大影響的未決訴訟或仲裁
事項。
特此公告。
廣州發展集團股份有限公司
董 事 會
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