證券代碼：300738 證券簡稱：奧飛數據 公告編號：2025-071
債券代碼：123131 債券簡稱：奧飛轉債
廣東奧飛數據科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司（以下簡稱“公司”或“奧飛數據”）股票已有十五個交易日的收盤價不低于“奧
飛轉債”當期轉股價格（即 10.06 元/股）的 130%（即 13.078 元/股）。根據《廣
東奧飛數據科技股份有限公司 2021 年度向不特定對象發行可轉換公司債券并在
創業板上市募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相
關規定，已觸發了“奧飛轉債”的有條件贖回條款（即：在轉股期內，如果公司股
票在任何連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格
的 130%（含 130%））。
過《關于不提前贖回奧飛轉債的議案》，公司董事會決定本次不行使“奧飛轉債”
的提前贖回權利，同時決定未來 3 個月內（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月
權利。以 2025 年 10 月 30 日后的首個交易日重新計算，若“奧飛轉債”再次觸發
有條件贖回條款，屆時公司將再按照相關法律法規和《募集說明書》的要求召開
董事會審議是否行使“奧飛轉債”的提前贖回權利，并及時履行信息披露義務。
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經深圳證券交易所創業板上市委員會 2021 年第 37 次審議會議審核通過，并
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可〔2021〕2720
號”文同意注冊，公司向不特定對象發行了 635.00 萬張可轉換公司債券，每張面
值 100 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 635,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 稅 的 發 行 費 用
況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了容誠驗字[2021]
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司向不特定對象發行的
“奧飛轉債”，債券代碼“123131”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
公司本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉債發行結束之日（2021 年
年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。
（四）可轉換公司債券轉股價格調整情況
現金 17,174,009.43 元人民幣，送紅股 0 股，以資本公積金向全體股東每 10 股轉
增 8 股，本次轉增股份數量為 305,315,723 股，轉增后公司股本總數將增加至
息日）起生效。具體內容詳見公司披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的
公告》（公告編號：2022-029）。
了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公
司為 127 名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計 401.0068 萬股，授予價格（調整
后）為 5.78 元/股。公司按有關規定辦理上述限制性股票登記手續，上市流通日
定為 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登記完成后，公司總股本增至 690,972,847
股（包括因可轉債累計轉股的 2,402 股），“奧飛轉債”轉股價格由 12.21 元/股調
整為 12.17 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 9 月 16 日起生效。具體內容詳見
公司披露的《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二類限制性股票
第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-063）《關于限制
性股票歸屬增發股份調整奧飛轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-064）。
有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕154 號），公司
向特定對象發行 A 股 103,648,103 股，該等股份上市日為 2023 年 4 月 20 日，上
述向特定對象發行的 A 股股份登記完成后，公司總股本增至 794,635,462 股（包
括因可轉債累計轉股的 16,914 股），“奧飛轉債”轉股價格由 12.17 元/股調整為
披露的《2022 年度向特定對象發行 A 股股票上市公告書》《關于根據向特定對
象發行股票結果調整奧飛轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-028）。
度利潤分配預案的議案》，同意以股本總數 794,635,462 股為基數，每 10 股派發
現金股利 0.25 元人民幣（含稅），合計派發現金 19,865,886.55 元人民幣，送紅
股 0 股，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 2 股，本次轉增股份數量為
量以中國證券登記結算有限公司實際轉增結果為準），轉增后公司股本總數將增
加至 953,562,554 股。董事會審議通過 2022 年度利潤分配預案后，若股本總額發
生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
因“奧飛轉債”轉股導致公司股本總數自 2022 年度利潤分配預案披露日至
本總數增至 794,635,839 股（包括因可轉債累計轉股的 17,291 股）。根據 2022 年
度利潤分配預案，若股本總額發生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例
進行調整，調整后實施的利潤分配方案為：以公司現有總股本 794,635,839 股為
基數，向全體股東每 10 股派 0.249999 元人民幣現金（含稅），送紅股 0 股，以
資本公積金向全體股東每 10 股轉增 1.999999 股。本次權益分派實施完成后，公
司總股本將增至 953,562,927 股。
“奧飛轉債”轉股價格由 12.13 元/股調整為 10.09 元/股。調整后的轉股價格自
價格調整的公告》（公告編號：2023-047）。
度利潤分配預案的議案》，同意以實施權益分派時的股權登記日總股本（包含已
于 2024 年 5 月 22 日從回購專用賬戶非交易過戶至公司開立的“廣東奧飛數據科
技股份有限公司-2024 年員工持股計劃”專用證券賬戶中的 5,090,000 股）為基數，
向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.21 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資
本公積金向全體股東每 10 股轉增 0 股。若在實施權益分派的股權登記日前公司
總股本因可轉換公司債券轉股、股份回購等原因而發生變動的，則以實施分配方
案時股權登記日的總股本剔除回購專用證券賬戶中已回購股份為基數，公司將按
照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。“奧飛轉債”轉股價格由 10.09 元/股
調整為 10.07 元/股。調整后的轉股價格自 2024 年 7 月 2 日起生效。具體內容詳
見公司披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-
度利潤分配方案的議案》，同意以實施權益分派的股權登記日總股本為基數，向
全體股東每 10 股派發現金紅利 0.13 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本
公積金向全體股東每 10 股轉增 0 股。2024 年度利潤分配方案公告后至實施前，
若公司出現股權激勵行權、可轉換公司債券轉股、股份回購等情況致使總股本發
生變化時，將按照分配比例不變的原則調整分配總額。“奧飛轉債”轉股價格由
具體內容詳見公司披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編
號：2025-065）。
截至本公告披露日，“奧飛轉債”轉股價格為 10.06 元/股。
二、可轉換公司債券有條件贖回條款與觸發情況
（一）有條件贖回條款
根據《募集說明書》，公司本次發行的可轉換公司債券有條件贖回條款如下：
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，
公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉
股的可轉換公司債券：
（1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續 30 個交易日中至少 15 個交易
日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；
（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的
將被贖回的可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為
計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不
算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）本次有條件贖回條款觸發情況
自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 30 日期間，公司股票已有十五個交易
日的收盤價格不低于“奧飛轉債”當期轉股價格（即 10.06 元/股）的 130%（即
公司股票在任何連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉
股價格的 130%（含 130%））。
三、本次不提前贖回的原因和審議程序
《關于不提前贖回奧飛轉債的議案》。結合當前的市場情況及公司自身實際情況，
為保護“奧飛轉債”持有人利益，公司董事會決定本次不行使“奧飛轉債”的提前贖
回權利，同時決定未來 3 個月內（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日），
如再次觸發“奧飛轉債”上述有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權利。以
回條款，屆時公司將再按照相關法律法規和《募集說明書》的要求召開董事會審
議是否行使“奧飛轉債”的提前贖回權利，并及時履行信息披露義務。
四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級
管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“奧飛轉債”的情況以及在未來六個
月內減持“奧飛轉債”的計劃
經公司自查，在本次“奧飛轉債”贖回條件滿足前 6 個月內，公司實際控制人、
控股股東、持股 5%以上的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在交易“奧
飛轉債”的情形。截至本公告披露日，公司未收到公司實際控制人、控股股東、
持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在未來 6 個月內減持“奧飛轉債”
的計劃。公司將繼續關注上述相關主體，若上述主體未來擬減持“奧飛轉債”，公
司將督促其嚴格按照相關法律法規的規定合規減持與及時履行信息披露義務。
五、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：奧飛數據本次不提前贖回“奧飛轉債”的事項已經公司
董事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《可轉換公司債券管理辦法》
《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》等相關法律
法規的規定及《募集說明書》關于有條件贖回的約定。
綜上，保薦人對奧飛數據本次不提前贖回“奧飛轉債”事項無異議。
六、風險提示
以 2025 年 10 月 30 日后的首個交易日重新計算，若“奧飛轉債”再次觸發有
條件贖回條款，屆時公司將再按照相關法律法規和《募集說明書》的要求召開董
事會審議是否行使“奧飛轉債”的提前贖回權利，并及時履行信息披露義務。敬請
廣大投資者注意“奧飛轉債”的二級市場交易風險，審慎投資。
七、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的《廣東奧飛數據科技股份有限公司第四屆董事
會第二十三次會議決議》；
（二）民生證券股份有限公司出具的《民生證券股份有限公司關于廣東奧飛
數據科技股份有限公司不提前贖回奧飛轉債的核查意見》。
特此公告。
廣東奧飛數據科技股份有限公司
董事會
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